ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: проблемы и вызовы нового времени

ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: проблемы и вызовы нового времени

Журнал «Экспо-Ювелир», совместно с отраслевым порталом UVELIR.INFO, форумом ювелиров UVELIR.NET и исследовательским центром «Ромус» провели масштабное исследование ситуации на российском ювелирном рынке.
Период проведения опроса: июль-август 2018. Подведение итогов: сентябрь 2018.

Основные выводы

В ходе проведённого исследования было опрошено 200 человек, занятых в ювелирной отрасли России. Практически все они занимают руководящие посты (собственники, ИП, директора) на предприятиях, занимающихся производством и продажей ювелирных изделий и вставок.

Суть исследования — текущая на ювелирном рынке, проблемы, с которыми приходится сталкиваться бизнесу. Также большая часть исследования посвящена предприятиям России, поставляющим ювелирные изделия.

Результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Ювелирный рынок России переживает сильный спад, 80% опрошенных ощущают на себе падение вплоть до 20% и более в отношении к прошлому году. Среди отметивших спад все заметили падение спроса на золотые украшения, и три четверти заметили падение спроса в том числе и на серебряные. Этому находится простое объяснения – стагнация экономики, обнищание населения, у которого в условиях меняются приоритеты и не остаётся денег на ювелирные украшения, и ужесточение контроля государства, «закручивание гаек».

2. Проблемы, с которыми приходится сталкиваться бизнесу достаточно общие, потому что в разной степени, но коснулись всех. Самая критичная проблема – выполнение 115 Федерального закона по противодействию отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Закон вынуждает собирать персональные данные о клиентах, отчитываться в РосФинМониторинг. Любые подозрения, обоснованные и нет, влекут за собой штрафы, блокировки банковских счетов. Чтобы избежать этого, приходится сдавать множество отчётов, проблема усугубляется тем, что нигде нет чётких, подробных и правильных инструкций по документации. Много лет назад правительство обещало «не кошмарить бизнес», но именно этим сейчас и занимается, усиливая контроль и регулирование. Не менее важная проблема – бесконечные налоговые сборы и пошлины, которые присутствуют на всех этапах от закупки металла и вставок до приобретения изделия конечным покупателем, что увеличивает финальную цену. Это влечёт за собой нелегальный импорт изделий и вставок, зачастую из Китая. Дешевые контрафактные изделия и вставки наводняют рынок, что делает невозможным честному бизнесу с этим конкурировать. Торговля становится нерентабельной и для бизнеса проще и легче либо закрыться, либо уйти «в тень». Третья глобальная проблема – законодательный «статус» ювелирных изделий. Они до сих пор признаются валютной ценностью, и это накладывает на бизнес множество ограничений: необходимость пробировать изделия и взаимодействовать с пробирной инспекцией; невозможность дистанционной реализации драгоценных металлов, в частности через Интернет; необходимость использовать только лицензированные курьерские доставки.

3. 38 респондентов из 200 заняты (19%) в торговле и закупают ювелирные изделия у поставщиков и производителей. По результатам этого опроса мы выяснили, с какими организациями респонденты работают чаще, какими больше всего довольны, и кого готовы порекомендовать. Узнали, какие у каждой организации сильные и слабые стороны. Находят поставщиков чаще всего на ювелирных выставках и интернет-сайтах. Заказы совершаются через сайт или письмом на электронную почту менеджеру.

Главным фактором при сотрудничестве является качество изделий и малый процент брака, также клиенты ценят успешный дизайн, скорость доставки и адекватные цены. Случается и прекращать сотрудничество с организацией, две трети опрошенных сталкивались с такой необходимостью за последний год. Чаще всего это происходит по причине изменения условий работы. Также поводом для расторжения работы с организацией может стать увеличение цены, увеличение количества брака, срыв сроков поставки и не обновляющийся ассортимент. Самые популярные поставщики ювелирных изделий: SOKOLOV, Красцветмет и Аквамарин, примерно половина респондентов работает с каждым из них. Порог в треть перешагнули Эстет, Дельта, Алькор, Бронницкий ювелир, Адамас, Ефремов, Золотые узоры, Платина-Кострома, Топаз и Красносельский ювелирпром.

Лидеры среди организаций по продажам изделий по товарным группам в порядке убывания:

Золото с драгоценными вставками – Алькор, Эстет, SOKOLOV, Топаз
Золото с полудрагоценными вставками – SOKOLOV, Эстет, Гранат, Александра
Золото с синтетическими вставками и без вставок – SOKOLOV, Аквамарин, Дельта, Топаз
Золотые цепи – Красцветмет, Эстет, Адамас, SOKOLOV
Серебро – SOKOLOV, Красная Пресня, ТД Серебро
Серебро посуда и сувениры – Аргента, SOKOLOV, Красная Пресня, Русские самоцветы
Серебряные цепи – SOKOLOV, Красцветмет, ТД Серебро, Бронницкий ювелир
Больше всего клиенты доверяют Красноярскому заводу Красцветмет, на втором месте SOKOLOV. Платина-Кострома и Аквамарин делят третье место.
Чаще всего готовы порекомендовать для сотрудничества Костромской завод, на втором месте Платина-Кострома, на третьем Александра.

Текущее состояние ювелирного рынка России

Почти 80% опрашиваемых заявили, что наблюдают
падение рынка ювелирных изделий в этом году. Из них больше половины заметили падение более чем на 15% к 2017-му году. 11% считают, что рынок стабилен, и только 6% отметили рост в 2018 году.

 

Среди причин роста 60% отметили общий рост спроса на золото и серебро. 30% заметили рост только на серебро, 10% заметили рост только на золото. Среди причин падения 76% отметили падение спроса и на золото и на серебро, 16% заметили падение спроса только на золото.

Проблемы и негативные тенденции, провоцирующие падение ювелирного рынка в России

Более 76% опрашиваемых отметили, что главной
проблемой, провоцирующей падение ювелирного
рынка, является общее падение экономики в стране и
снижение реальных доходов населения.
На втором месте по частоте выбора (22%) оказалась
политика государства по ужесточению контроля над
оборотом драгоценных металлов и драгоценных
камней.
Среди прочих причин: 8% отметили снижение интереса
покупателей и моды на ювелирные украшения, 7%
рецензентов назвали проблемой высокую конкуренцию
на рынке и демпинг цен от крупных розничных сетей,
7% выделили одной из проблем контрафактные
изделия, завозимые нелегально из стран Азии, в
частности Китая. Ещё 4% заявили, что некачественные
изделия негативно влияют на рынок и снижают доверие
покупателей.

Наиболее критичные проблемы для ювелирной отрасли

100% опрошенных отметили, что в ювелирной отрасли есть проблемы.
Наибольший отклик у 70% опрошенных нашла проблема выполнения требований ФЗ 115 о противодействии отмыванию нелегально полученных средств и финансировании терроризма.
Переход ювелирки на общую систему налогообложения беспокоит почти 60% опрошенных.
Проблемы законов, регулирующих дистанционную торговлю и доставку ювелирных изделий отметили 46%.
Больше трети респондентов выделили критичными проблемы увеличения пошлин на клеймление, высокую цену за аренду для ювелирных торговых точек, запрет самостоятельного аффинажа.
Клеймление признают бессмысленным и затрудняющим работу 30% опрошенных. Столько же считают обязанность по уплате НДС большой проблемой для бизнеса. А также взаимодействие с налоговой службой, желающей обнаружить недобросовестных поставщиков и предъявляющей претензии.
Ко всем вышеперечисленным проблемам добавляются проблемы, связанные с таможней: ввозные пошлины на камни, необходимость реализации изделий на выставках без контракта поставки, при экспорте приходится дублировать документы для государственного и таможенного контроля, и отсутствие «реимпорта».

Проблемы, создаваемые государственным регулированием, текущим
законодательством и взаимодействием с органами гос. власти

Так или иначе, проблемы ювелирной области и результаты действий государства отмечают на себе все опрошенные. Однако к цепочке взаимосвязей: «Во главе государства сидят некомпетентные люди ⇒ Некомпетентные люди неправильно управляют и принимают неадекватные законы ⇒ Падает экономика и обесценивается валюта ⇒ Падают доходы населения и покупательская способность ⇒ Повышаются налоги и снова принимаются неадекватные законы ⇒ И всё заново по кругу с кучей последствий» разные люди подходят с разной стороны. Кто-то замечает только последствия, которые касаются только меня, кто-то видит всю картину целиком,  осознаёт главные причины и сразу предлагает смену правительства.
72% Опрошенных видят проблему в принятии неадекватных законов, 50% отмечают специфичные проблемы рынка ювелирной торговли, с которыми им приходится сталкиваться на всех этапах работы. 41% отмечают излишнюю бумажную волокиту и бюрократизированность аппарата. 34% отмечают усугубление экономической ситуации в стране. 33% обеспокоены увеличением налогового бремени, 17% взаимодействуют с таможней и встречают всё больше сложностей.

 

Из опрошенных, которые видят проблему в принятии неадекватных
законов, 73% в первую очередь называют главной проблемой
федеральный закон 115 о противодействии отмыванию нелегальных доходов, и финансированию терроризма, вынуждающий отчитываться в Росфинмониторинг. Недавнее нововведение, обязывающее
переходить на онлайн-кассы, беспокоит почти 18%. 11,5% отмечает вред бизнесу от запрета на Интернет торговлю драгоценными металлами. Необходимость пробировать изделия тоже является
препятствием, и при импорте изделий, и при самостоятельном
изготовлении. Также респонденты среди проблем отмечали запрет на
самостоятельный аффинаж (необходимость делать аффинаж только на крупных заводах); грядущую маркировку и чипирование изделий;
удорожание клеймления; невозможность перевозить ювелирные изделия простыми курьерскими службами, а только лицензированными; необходимость покупки цифровой подписи каждый год.
Среди респондентов отметивших излишнюю бюрократию, больше
половины отметили излишнюю отчётность, что маленькому бизнесу не по карману нанимать дополнительного сотрудника для
взаимодействия с бюрократическими структурами, в частности с Росфинмониторингом, с пробирной палатой. Чётких инструкций по заполнению документов нет, зато штрафуют за любое отклонение.

 

Опрошенные, выделившие проблемы присущие рынку ювелирной торговли, в большинстве своём жалуются на излишний контроль и регулирование государства, «закручивание гаек» в отрасли.
Среди опрашиваемых была большая доля ндивидуальных
предпринимателей, и многие пожаловались на неравенство в условиях конкуренции между малым бизнесом и большим, многие считают, что отсутствие поддержки малого бизнеса – причина почему много ИП уходят «в тень». А сам по себе чёрный рынок и неофициальный ввоз изделий из Китая не позволяет оставаться конкурентоспособными в таких условиях.
Среди прочих выделенных проблем часть финансовых: высокие и нестабильные цены на золото, на драгоценные камни, на инструменты и расходные материалы, высокая цена аренды торговых площадей.
Среди респондентов, отметивших сложное экономическое положение
в стране, были высказаны основные претензии: падение доходов населения и следовательно сокращение покупательской способности и снижение объемов продаж; высокие проценты по кредитам в банках и основная причина всего – коррупция.

 

Среди респондентов, отметивших высокие налоги, чуть меньше половины уточнили, что именно НДС является большой проблемой, и должен быть упразднён. Конкретно выделялись НДС на драгоценные металлы и неадекватные взносы в ПФР.
Часть опрошенных, которые вынуждены сталкиваться и
взаимодействовать с таможней, отмечали сложность экспорта и импорта и высокие таможенные пошлины.
Среди прочих проблем респонденты отмечали недостаток квалифицированных кадров в отрасли, необходимость открывать профильные учебные заведения и повышать качество обучения в существующих. Глобальная проблема, описывающая всё
происходящее – непонимание государством всей отрасли. Также были
обозначены: падение моды на ювелирные изделия, отсутствие СМИ,
посвященных ювелирке и просто технологическое отставание отрасли.

Работа с поставщиками

Примерно 41% опрошенных занимаются закупкой ювелирных изделий у сторонних поставщиков. 3% из них закупаются только у оптовиков, 47% только у производителей. И половина не отдаёт предпочтений, работает и с производителями, и с оптовиками.

Среди респондентов, закупающих изделия у сторонних поставщиков, был проведён ряд  дополнительных опросов, относительно сотрудничества с организациями, плюсов и минусов в работе с ними.

Для начала мы спросили, о том, где опрашиваемые получают информацию о поставщиках. На первом месте с явным лидерством в 68% держатся ювелирные выставки, главным плюсом которых являются возможность увидеть изделия вживую и очный контакт с менеджерами. Второе место с 55 процентами занимают сайты компаний-производителей, вероятно, по причине полной представленности ассортимента и соответственно широте выбора.

Третьими по популярности с результатом в 31% являются отзывы других компаний. Интернет-порталы и форумы, а также отраслевые журналы набирают по 23 и 26% соответственно.

58% опрашиваемых не используют специализированных источников для проверки поставщиков. Среди оставшихся 13% использует систему Контур.Фокус, 10,5% свободные данные на интернет ресурсах, 8% используют сервисы банков. По 5% набрали СПАРК Интерфакс, ИФНС и Ювелир-Инфо.

Примерно 34% опрошенных сообщили, что существуют уникальные условия, которые могут подвигнуть к сотрудничеству с ювелирным предприятием. Самым популярным условием является отсрочка платежей, этот фактор важен для 38% респондентов.

Новизну и уникальность изделий ценят 30% рецензентов. Почти четверть опрашиваемых отметили качество изделий как важное условие. Также по 15% аудитории набирают наличие договора комиссии и цена.

Больше, чем две трети опрошенных заинтересованы в поиске новых поставщиков. В 74% случаев решение о сотрудничестве принимает собственник, в 16% — коммерческий директор, в 5% — наёмный директор.

Больше половины респондентов оформляют заказы поставщику через сайт или заявкой на электронную почту менеджеру. Чуть меньше половины закупаются на выставках или через менеджеров выездной торговли. Ездят в офис при заводе или в территориальный офис компании около пятой части клиентов. 15% для оформления заявок используют звонки по телефону и связь через мессенджеры.

 

Две трети опрашиваемых в течение последнего года встречались с необходимостью прекратить сотрудничество с поставщиками.
Среди причин отказа от сотрудничества самой популярной является изменение условий работы. Увеличение цены занимает больше трети случаев прекращения сотрудничества. Больше четверти отметили, что увеличение количества брака, а так же срыв сроков поставки являются одной из причин прекращения работы. Среди прочих причин опрашиваемые отметили не обновляющийся ассортимент, отсутствие возможности возврата и обмена, уход менеджера и некачественный документооборот. В некоторых случаях даже широкое распространение изделий этого поставщика могло являться весомым фактором для отказа от сотрудничества.

Работа с поставщиками – рейтинг популярности

По 34 организациям, поставляющим ювелирные изделия, был проведён опрос о частоте сотрудничества по каждой из товарных групп, доверию, рекомендации друзьям, плюсам и минусам.

В среднем с каждым из поставщиков работает треть опрошенных. Самые популярные поставщики: SOKOLOV, Красцветмет и Аквамарин, примерно половина респондентов работает с каждым из них. Порог в треть перешагнули Эстет, Дельта, Алькор, Бронницкий ювелир, Адамас, Ефремов, Золотые узоры, Платина-Кострома, Топаз и Красносельский ювелирпром.

Работа с поставщиками – рейтинг популярности по группам

Золото с драгоценными вставками

Будем называть «долей рынка» процент закупающих изделия этой группы у этого предприятия, среди всех опрошенных, закупающих изделия этой группы.

По группе изделий из золота с драгоценными вставками лидером по количеству клиентов с показателем доли в 11.5% является Алькор. На втором месте Эстет, третье делят SOKOLOV и Топаз. Первые восемь организаций, занимающие 60% «рынка», замыкают Мастер Бриллиант, Ефремов, ЮД Кабаровских и Бриллианты Костромы.

Так же оценим показатель популярности этой группы у каждого из поставщиков. По этому показателю лидеры Мастер Бриллиант и Бриллианты Костромы. Не менее 80% клиентов закупают у них изделия с драгоценными вставками.

 

Золото с полудрагоценными вставками

По группе изделий из золота с полудрагоценными вставками лидером по количеству клиентов с показателем доли в 11.7% является SOKOLOV. На втором месте Эстет, третье делят Гранат и Александра. Первые семь организаций, занимающие 57% «рынка», замыкают Ефремов, Платина-Кострома и Голдстрим.

По показателю популярности этой группы у поставщика лидируют Голдстрим, Александра и Гранат. Не менее 60% клиентов закупают у них золотые изделия с полудрагоценными вставками.

 

Золото с синтетическими вставками и без вставок

По группе изделий из золота с синтетическими вставками и без вставок лидером по количеству клиентов с показателем доли в 9,5% является SOKOLOV. На втором месте Аквамарин, третье делят Дельта и Топаз. Первые девять организаций, занимающие 62% «рынка», замыкают Ефремов, Платина-Кострома, Эстет, Санис и Золотые узоры.

По показателю популярности этой группы у поставщика лидируют Топаз и Национальное Достояние. Не менее 83% клиентов закупают у них золотые изделия с синтетическими вставками и без вставок. Но и средний показатель по этой группе достаточно высок: около 47%, то есть почти каждый второй клиент во всех организациях закупает массовку.

 

Золотые цепи

По золотым цепям лидером по количеству клиентов с показателем доли в 18% является Красцветмет. Второе место делят Эстет и Адамас. Третье занимает SOKOLOV. Первые семь организаций, занимающие 67% «рынка», замыкают Топаз, Санкт-Петербургский ЮЗ и Бронницкий Ювелир.

По показателю популярности этой группы у поставщика с большим отрывом лидирует Красцветмет. 84% клиентов закупают у них золотые цепи. Следом идут Эстет, Адамас и Санкт-Петербургский ЮЗ с показателем около 60%.

 

Серебро

По серебряным изделиям лидером по количеству клиентов с показателем доли в 12,9% является SOKOLOV. Второе место делят Красная Пресня и ТД Серебро. Третье делят Дельта и Аквамарин. Первые семь организаций, занимающие 52% «рынка», замыкают Красносельский ювелирпром и Ювелирные традиции.

По показателю популярности этой группы у поставщика с большим отрывом лидирует ТД Серебро. 91% клиентов закупают у них серебряные изделия. Следом идёт Красная Пресня с показателем в 83% и SOKOLOV с показателем в 77%

 

Серебро посуда и сувениры

По серебряной посуде лидером по количеству клиентов с показателем доли в 19,6% является Аргента. Второе и третье место занимают Красная Пресня и SOKOLOV.  На четвертом расположились Русские самоцветы. Эти четыре организации вместе занимают 60% «рынка».

По показателю популярности этой группы у поставщика с большим отрывом лидирует Аргента. 83% клиентов закупают у них серебряную посуду и сувениры. Следом идёт ТД Серебро с показателем в 72,7% и Русские самоцветы с показателем в 66,7%.

 

Серебро цепи

По серебряным цепям лидером по количеству клиентов с показателем доли в 15,4% являются SOKOLOV и Красцветмет. Второе место делят ТД Серебро и Бронницкий ювелир. Третье делят Эстет, Адамас и Приволжский ювелир. Эти семь организаций, занимают 80% «рынка».

По показателю популярности этой группы у поставщика с большим отрывом лидирует ТД Серебро. 63,6% клиентов закупают у них серебряные цепи. Следом идёт Бронницкий ювелир с показателем в 50%.

 

Работа с поставщиками – факторы для сотрудничества

Факторы, оказывающие решающее влияние на выбор поставщика

О чем речь

Респондентам было предложено из 23 факторов выбрать пять, оказывающих наибольшее, решающее влияние на выбор поставщика.

С огромнейшим отрывом лидирует качество изделий. 71% клиентов отметили, что низкий процент брака является решающим, самым главным фактором.

Первые семь факторов, выбранные чаще, чем каждым третьим опрошенным, включают в себя: коммерчески успешный дизайн, оперативность сбора и доставки заказа, разнообразный ассортимент, выгодную цену по прайсу, качественный клиентский сервис и работу менеджеров, оптимальные рассрочки/отсрочки платежей.

Менее всего клиентов волнует наличие: бесплатной доставки, программы лояльности и программ обучения для торгового персонала. Не очень нужны бесплатная упаковка и демооборудование. Самым ненужным оказалась возможность доработки изделий по своим эскизам

Работа с поставщиками - сильные и слабые стороны

Респондентам было предложено для каждого из 34-х поставщиков, с которыми им приходилось работать, из уже указанных выше 23-х факторов выбрать три, описывающие сильные стороны организации, и три, описывающие слабые стороны.

Ответов было не очень много, особенно для организаций, сотрудничающих с малым количеством опрашиваемых. Поэтому в этих случаях результаты не будут очень показательными. 

На следующих 10 слайдах будут представлены подобные таблички для каждой из организаций. В ней указаны сильные и слабые стороны, а также процент ответов, где этот фактор был выбран одним из трех сильных или слабых. Расположены они в прядке убывания. То есть на самом верху самый главный положительный фактор, в самом низу самый главный отрицательный фактор.

На примере результатов по компании SOKOLOV: 

Решающим положительным фактором является коммерчески успешный дизайн украшений, 

Решающим отрицательным — цена по прайсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с поставщиками – доверие
 

Респондентам было предложено для каждого из 34 поставщиков, с которыми им приходилось работать, поставить оценку доверия: насколько вы доверяете каждому из этих предприятий по шкале от 0 до 10.

Усреднив полученную оценку для каждого из предприятий можно составить «рейтинг доверия». Возглавляет его компания Красцветмет со средней оценкой в 8,1. На втором месте SOKOLOV с оценкой 7,3. Платина-Кострома и Аквамарин получают коэффициент доверия около 7.1.

Меньше всего доверяют Национальному достоянию. Средняя оценка 3.2.

Работа с поставщиками – рекомендация

Респондентам было предложено для каждого из 34 поставщиков, с которыми им приходилось работать, поставить оценку, насколько они доверяют каждому из этих предприятий по шкале от 0 до 10.

Усреднив полученную оценку для каждого из предприятий можно составить «рейтинг рекомендаций». Возглавляет его компания Аквамарин со средней оценкой в 7,0. На втором месте Платина-Кострома с оценкой в 6,87, на третьем Александра с результатом 6,69.

Меньше всего готовы порекомендовать компанию Весна. Средняя оценка 3.45.

Структура базы опроса

 

Было опрошено 200 респондентов, занятых в ювелирной отрасли. 

62% компаний, в которых заняты респонденты, занимаются производством ювелирных изделий, 50% занимаются продажами. 12% компаний оказывают сервисные услуги для предприятий ювелирной отрасли. По 4% занимаются добычей и обработкой ювелирных камней и ремонтом изделий.

64% респондентов являются собственниками или ИП, 7% являются коммерческими директорами, 3.5% нанятыми директорами, 3.5% директорами по развитию. 6% опрошенных работают продавцами, 3.5% менеджерами по развитию.


 

Из респондентов занятых в торговле 42% заняты только в розничном направлении, 35% заняты только в оптовом, 23% заняты и в рознице и в опте.

Среди компаний, занимающихся розничными продажами, чуть более половины представлены единичной торговой точкой. Ещё четверть двумя-тремя торговыми точками. Ещё 13% представляют из себя сети из 4-9 магазинов. Сети из 10-19 магазинов занимают 7%, от 20 до 49 магазинов ещё 1%. И крупные сети более 50 торговых точек это 2% от базы опроса.

Скачать отчет в PDF

Поделиться в соц. сетях:

7832

Комментарии

Dennisframp

Do My Homework - EssayErudite.com I can't [url=https://essayerudite.com/do-my-homework/]do my homework[/url] alone - that is not a problem anymore. EssayErudite.com will always be by your side whenever you call for writing help. EssayErudite represents a pool of native-speaking editors, proofreaders, instructors and writers to handle any writing task by the deadline. I need assistance to <a href="https://essayerudite.com/do-my-homework/" />do my homework</a> Do My Homework - https://essayerudite.com/do-my-homework/

25 мая 2019 г. 1:40
Charlescab

Thesis Writing Service - EssayErudite.com If you look for a trustworthy [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]thesis writing service[/url] and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand. Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree. You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that. Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

24 мая 2019 г. 17:08
Jamescause

Best Essay Writing Service - EssayErudite.com Looking for the [url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writing service[/url] can turn into a pain in the neck especially if you are not an experienced essay buyer. <a href="https://essayerudite.com" />EssayErudite.com</a> is well known among students from the USA, UK, Canada and Australia. We provide a superior writing assistance and handle all types of academic papers ranging from dissertations and thesis statements to reviews and coursework. Whatever the challenge is, you can always count on us. Best Essay Writing Service - https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/

24 мая 2019 г. 9:41
HaroldKer

Write My Essay For Me - EssayErudite.com Can You [url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]Write Essay For Me[/url] ? How many times do students worldwide ask this question without finding an answer? We'd rather not check the official statistics. At the same time, essays appear to be probably among the most popular academic assignments. Students from various education establishments need to complete them constantly. If you are among those lucky ones, feel free to contact our customer service department and opt for an essay writing help. <a href="https://essayerudite.com/write-essay-for-me/" />Write Essay For Me</a> Write My Essay For Me - https://essayerudite.com/write-essay-for-me/

24 мая 2019 г. 1:29
Justinmus

Write My Paper - EssayErudite.com Looking for an expert to [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper[/url] for you? You are at the right place. Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion. Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks. <a href="https://essayerudite.com/write-my-paper/" />write my paper</a> Write My Paper - https://essayerudite.com/write-my-paper/ [url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]writing essays for money[/url] [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college paper writers[/url] [url=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/]cheapest essay writing service[/url] [url=https://essayerudite.com/write-my-paper/]write my paper for me[/url] [url=https://essayerudite.com/buy-essays-online/]buy essay[/url] [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]college papers[/url] [url=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/]master thesis writing service[/url] [url=https://essayerudite.com/cheap-essay-writing-service/]affordable essay writing services[/url] [url=https://essayerudite.com/write-essay-for-me/]write me a essay[/url] [url=https://essayerudite.com/best-essay-writing-service/]best essay writing website[/url] [url=https://essayerudite.com/college-paper-writing-service/]help writing college papers[/url]

23 мая 2019 г. 18:33
Randallplusy

alexandria surrounding elimination congratulations receivers riverside [url=https://myheadlinks.cf/e24787.html]memorabilia [/url] understood westminster conversations

23 мая 2019 г. 15:13
bilouspag

моментальные займы онлайн: https://citycredits.com.ua/zaym-na-kartu/

22 мая 2019 г. 8:41
comri.wommpri.be

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors! comri.wommpri.be

21 мая 2019 г. 8:57
Maxilespook

Если начать заниматся сейчас то [url=http://2ufa.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=948]http://2ufa.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=948[/url] [url=http://forum.allgaz.ru/member.php?u=120605]http://forum.allgaz.ru/member.php?u=120605[/url] [url=http://torgi.imc-bel.ru/forum/user/22603/]http://torgi.imc-bel.ru/forum/user/22603/[/url] [url=http://stroysmeta.mega-mir.com/forum/user/179188/]http://stroysmeta.mega-mir.com/forum/user/179188/[/url] [url=http://forum.disser.ru/index.php?showuser=34425]http://forum.disser.ru/index.php?showuser=34425[/url] [url=http://ldom.su/forum/user/12550/]http://ldom.su/forum/user/12550/[/url] [url=http://allparts.su/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6422]http://allparts.su/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=6422[/url] [url=https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/3203531/]https://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/3203531/[/url] [url=http://illustrators.ru/users/amuckcamper36]http://illustrators.ru/users/amuckcamper36[/url] [url=http://fsgt.kstu.ru/index.php/forum/user/26058-assortedpushove]http://fsgt.kstu.ru/index.php/forum/user/26058-assortedpushove[/url] Проверяй свои кошельки так как [url=http://it-citynt.ru/forum/user/26932/]http://it-citynt.ru/forum/user/26932/[/url] [url=http://xn--80a2af9c.xn--p1ai/forum/user/86706/]http://xn--80a2af9c.xn--p1ai/forum/user/86706/[/url] [url=http://rab.innova-school.ru/forum/user/100027/]http://rab.innova-school.ru/forum/user/100027/[/url] [url=http://nao-stroy.ru/forum/user/20224/]http://nao-stroy.ru/forum/user/20224/[/url] [url=https://narfu.ru/school/QandA.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=59871&print=Y]https://narfu.ru/school/QandA.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=59871&print=Y[/url] [url=http://hurgada.in/forum/users/23566/]http://hurgada.in/forum/users/23566/[/url] [url=https://bodib.ru/forum/user/7130/]https://bodib.ru/forum/user/7130/[/url] [url=http://rusla.ru/rsba/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=11677]http://rusla.ru/rsba/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=11677[/url] [url=http://abbv.ru/forum/user/7239/]http://abbv.ru/forum/user/7239/[/url] [url=https://dreldd.ru/forum/user/58472/]https://dreldd.ru/forum/user/58472/[/url] Еще тут <a href=https://scancode.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12974>https://scancode.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=12974</a> <a href=http://prompolit.ru/941944>http://prompolit.ru/941944</a> <a href=http://bus-club.ru/forum/user/9254/>http://bus-club.ru/forum/user/9254/</a> <a href=http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=12387>http://s-s-o.ru/forum.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=12387</a> <a href=https://www.aramil.ru/forum/user/19998/>https://www.aramil.ru/forum/user/19998/</a> <a href=https://news2.ru/profile/sedategroup11/>https://news2.ru/profile/sedategroup11/</a> <a href=http://td-scs.ru/communication/forum/user/5536/>http://td-scs.ru/communication/forum/user/5536/</a> <a href=http://shkola18kamensk.ru/forum/user/96932/>http://shkola18kamensk.ru/forum/user/96932/</a> <a href=https://izhevsk.ru/forummisc/collection/3208.html>https://izhevsk.ru/forummisc/collection/3208.html</a> <a href=http://redfloor.ru/forum/user/343504/>http://redfloor.ru/forum/user/343504/</a> Тут тоже бывают люди Моды для Farming Simulator Вконтакте [url=https://vk.com/fs_mod_17]https://vk.com/fs_mod_17[/url]

21 мая 2019 г. 2:06
Sharonsposy

Hi... Where I can download XEvil 4.0 for free? Thanks

10 мая 2019 г. 2:09
Администратор

Новая проверка системы комментариев!

23 октября 2018 г. 15:47

Оставить комментарий

Новостная рассылка журнала

По вашему желанию отправляем вам на email важную и полезную информацию, анонсы выхода журнала.


Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности и обрабатываемых для выполнения вашей заявки.